Облака начинали закрывать луну, когда их машина остановилась возле небольшого лесничего домика, который они арендовали для отдыха. К этому времени Джеймс и Тёрнер успокоились, и они втроём начали разгружать вещи.
- Вот зараза а, темно. Сказал Престон.
- Даже очень темно. Тёрнер добавил. Джеймс смотрел на него с любопытством.
- И что?
- Кажется, облака уже второй раз закрывают луну. Ответил Тёрнер.
- Да забей, это ничего не значит. Джеймс сказал сердито.
- Похоже мы не сможем ничего вынести из машины пока облака не откроют луну. Я могу видеть только тропинку к дому. Сказал Престон. Джеймс с опаской глянул на Тёрнера и начал озираться по сторонам.
- Да о чём вы говорите, я вас обоих прекрасно вижу. Произнёс он.
- А вот я ничего не вижу, хотя последний раз, когда я проверял зрение у меня было 20 из 20 баллов. Престон сказал раздражённо, а другие только пожали плечами.
- Тогда оставайся здесь, пока луна не выглянет, а мы с Тёрнером пойдём, отнесём вещи. Сказал Джеймс, закидывая два мешка себе на плечо.
- Смотри за машиной. Попросил Тёрнер.
- Хорошо. Престон залез в машину. Он ждал пока луна вновь не выглянула, затем открыл дверь и вышел, как раз когда подошли Тёрнер и Джеймс.
- Ну что, теперь доволен а? Спросил Джеймс. Как облака вновь начали закрывать луну.
- Ааать сука, давайте залезем в машину. Испуганно произнёс Тёрнер.
- Что с тобой? Спросил Джеймс.
- Я не особо хорошо себя чувствую, думаю в машине было бы получше. Пока облака не откроют луну.
- Ну что же, ладно давай посидим. Ответил Джеймс, и они втроём залезли в микроавтобус.
- Как теперь, легче? Спросил Джеймс внутри машины.
- Что - то со мной всеравно не так, не могу понять что именно. Нам надо было уезжать сразу же подальше отсюда. Неужели ты забыл, то что нам сказали? Что - то с нами должно случиться, что - то плохое. Тёрнер выговорил, взялся руками за локти, сидя на переднем сиденье.
- Заткнись. Это была ерунда, вымысел. С нами же всё хорошо, и будет хорошо даже после того как луна... Сказал Джеймс и затих. Престон удивился незаконченной фразе и повернулся назад, к заднему сиденью, где сидел Джеймс. Джеймс взялся за шею и вертел головой, слышался небольшой хруст:"Я устал как собака, извини...нет...неужели...всё в порядке ведь так?".
- По моему что - то всё же не так. Ответил Тёрнер, он потянулся к ручке от двери, как вдруг лунный свет вырвался из - за облаков в последний раз. Тёрнер дёрнулся так сильно, как будто в него выстрелили из дробовика :"Что - то определённо не так!!!". Громкий противный хруст раздался из его тела, он повернулся к Престону, который увидел его лицо, искорёженное от боли. Он извивался и издавал стоны, его волосы стали заметно удлиняться, достигая плеч. Тёрнер смог приподнять свою рубашку до подмышек и взглянуть, на то что с ним происходило. Небольшое количество жира на его пузе стало переливаться волнами и медленно сокращаться. Соски как - то странной набухли, а волосы свисали уже до них. Он полностью стянул свою рубашку, продолжая стонать от изменений. Дёргаясь, Тёрнер открыл дверь и выпал из микроавтобуса на траву. Он начал ползать на ладошках и коленях перед машиной. Он остановился, новый хруст в его спине и из его рта вырвался неожиданный женский короткий крик. Ворочаясь на земле и стоная, он кое как стянул с себя штаны и всё остальное, влючая трусы - боксёрки. Казалось, будто его кожу жжёт. Через окно машины Престон наблюдал, как Тёрнер мучался под лунным светом. Его рёбра оседали вокруг его внутренностей, уменьшая его торс. Это подняло его на коленях. Его уменьшенный спинной хребет и продолжающаяся сжиматься талия делали его сзади похожим на молодую физически развитую девушку. Голова Тёрнера повернулась, чтобы посмотреть на свои бока и зад, и Престон заметил, что его лицо изменилось, стало красивым и невинным. Губы Тёрнера стали чрезвычайно пухлыми, даже очень. Его брови стали тоньше и выразительнее. Его нос был маленьким и аккуратным, а кожа светлее и мягче. Ни одна из черт Тёрнера не осталась на его новом лице, кроме карих глаз, зрачки которых метались в панике. Престон заметил, как соски Тёрнера стали выпячивать, как у возбудившейся женщины. Волны под кожей становились больше и переливались к бёдрам. Престон услышал короткий крик Тёрнера, поскольку его груди раздулись до размера B и покачивались. Тёрнер откинул голову назад и издал громкий женский стон и поднялся с коленей. Престон увидел его член, который был еще на месте. И вдруг он стал втягиваться внутрь тела Тёрнера и окончательно исчез внутри. Затем он вновь упал на ладони и колени, и Престон увидел женские половые губы между его ног. Тёрнер стонал, изменяясь под лунным светом. Он, очевидно, теперь она легла на спину. Её соски стали шире в лунном свете, и груди выросли еще больше, весь жир, казалось, сместился на бёдра и задницу, которые стали намного шире. Она стала гладить руками по ногам, на которые стали абсолютно лысыми, и новым пухлым грудкам. Она встала, и сразу же кое - что у неё между ног поймало её внимание. Она шире расставила ноги, давая Престону видеть всё, что там происходит. Затем выкрикнула, и её руки вновь поползла по телу. Плоть выше нового влагалища пульсировала, её органы изменялись внутри. Вдруг её плоть сжалась, и Престон понял, что она была готова. Она выкрикнула еще раз и подняла глаза к луне, которые стали ледяного синего цвета. Взрыв. Из её влагалища хлынула сперма. Она издавала сдержанные стоны, пока огромная лужа спермы не образовалась под её ногами, заливая все её ноги. Женщина не сразу пришла в себя, а потом легла, согнула спину и выпячила круглую задницу назад. Фыркая и втягивая запах, она нашла большую лужу спермы на земле, погрузила туда лицо и начала жадно пить, будто это была вода, найденная в пустыне. Престон наконец обратил внимание на Джеймса. Тот наблюдал за Тёрнером, а его волосы стали чёрного цвета и потихоньку удлинялись. Он хотел, что - то сказать, как выстрел боли прошёл через его тело. Он немедленно скинул ботинки и начал ворочаться, его тело будто горело. Джеймс начал громко стонать, как Тёрнер перед тем как выпасть из микроавтобуса. Волосы Джеймса упали вокруг его плеч, продолжая удлиняться. Весь жир в его теле начал мигрировать к груди, превращаясь в выпуклости. Джеймс порвал рубашку, его стон становился всё громче и громче. Рубашка упала на пол машины. Груди Джеймса выросли до размера С и раскачивались при его движениях. Его даже вырвало, бесполезный жир уходил из тела. Джеймс не замечал как его лицо стало тоже изменялось и приобрело более мягкие очертания, как у Тёрнера, становилось женским.
- Что с нами происходит?!. Спросил Джеймс женским голосом и уже с женским лицом. Его руки прошлись по большой груди и спустились ниже. Джеймс кричал :"О боже, Престон, помоги". "Джеймс", - панически выдавил Престон. Джеймс наклонился, стоная. Его большие штаны сместились с его бедёр, структура тела менялась, становясь меньше. "О нет, только не это", - он посмотрел на свой живот, который стал плоским и гладким. Престон видел как груди Джеймса раздулись в полной мере и соски на них гордо выпячивали вперёд. Цвет его глаз стал синим вместо коричневого. Он обхватил свой живот и издал несколько коротких ворчаний, его груди раздулись в полной мере, и соски на них напряглись. Глаза Джемса закрылись, и он, стоная начал стягивать свои штаны. Как только он дошёл до трусов - боксёрок, его бёдра расширились, его зад набух и округлился в женских пропорциях. Его лысые бёдра продолжали утолщаться, натягивая трусы, Джеймс кряхтел от этих изменений. "Пожалуйста, я не хочу этого, нет!", - кричал Джеймс, как его внутренности стали перестраиваться. Испарина покрыла всё его тело, но Престону показалось, что трусы Джеймса начинали промокать не от пота или мочи. Запах запахов заполнил кабину микроавтобуса, и Джеймс тянул его трусы вниз. Он выгнулся и издал громкий стон. Престон закричал ему :"Выходи из машины, немедленно, быстрее, быстрее!"
Джеймс кричал с агонией и крутил головой, капельки спермы начали стекать из боксеров по его ногам. Его стоны и крики становились громче, его тело избавлялось от ненужной теперь спермы. Он прекратил стонать и замер так как сочение закончилось сильным взрывом. Запах его теперешней киски заполнил автомобиль. Девушка, которой был Тёрнер кралась через заднюю дверь. Фыркая носом, она приблизилась к промежности, всё ещё, бесчувственного Джеймса и начала жадно слизывать всю сперму по влагалищу Джеймса. Она повернулась и уткнулась лицом в приснятые боксеры. Девушка, которая была Джеймсом очнулась и оттолкнула девушку - Тёрнера, затем стянула с себя боксеры в сперме и погрузила в них своё лицо. Престон услышал, как она всасывала и чмокала. Он открыл дверь и заметил как девушка - Тёрнер вновь лезла к боксерам. Престон крался возле машины и видел, как две молодые девушки боролись из - за спермы. Потом они остановились, запас спермы кончился. Женский аромат девушки - Джеймса доминировал, Престон почувствовал это всем телом. Он двинулся в сторону домика, обе девушки, услышав движение, кинулись за ним. Престон заскочил в домик, быстро закрыв двери. Он слышал как девушки царапали её и увидел, как они пытались открыть окно, но безуспешно. В конце концов они бросили это дело и расположились на лужайке, освещаемой лунным светом, в нескольких метрах от дома. Престон наблюдал, как они начали изучать свои новые тела и чувствительные места на них. Девушка - Джеймс нашла половой разрез у девушки - Тёрнера и поместила на него руку, заставляя её всхлипывать от удовольствия. Девушка - Тёрнер уставилась на свои груди в лунном свете, будто видела их в первый раз, но тут девушка - Джеймс снова атаковала её влагалище рукой. Престон отвернулся, зная, что они собираются делать. Он разжёг огонь в камине и вновь услышал, как две девушки закричали с удовольствием. Маленькое облако закрыло луну. Через окно он видел, как они пошарившись в промежности друг у друга начали нюхать землю. Они искали, что - то. Престон понял что. Когда луна спряталась выглянула из - за облака им вновь понадобилась энергия, которая для них находилась в сперме. Именно поэтому они так жадно ели её. Теперь они должны жить сексуально озабоченными и добывать себе с помощью этого сперму. Престон встряхнул головой. Его друзья были теперь горячими молодыми девушками, которые хотят секса всеравно с кем лишь бы напиться спермы. Но они были одни там и лунный свет увеличивал их голод. Он мог им помочь, но он боялся заразиться от них и стать таким же. Их крики проникли в уши Престона ещё раз, прежде чем луна не выглянула из - за облака. Они успокоились и сели. Престон посмотрел на небо :"Кажется больше нет облаков". "С ними всё будет хорошо утром", - Престон успокаивал себя, затем лёг на кровать и пытался заснуть.
